REDRESSEMENT, RESTRUCTURATION & CESSION

Cession d’une activité non stratégique d’un grand groupe

Constat :

Un grand groupe des télécommunications décide de se séparer d’une de ses filiales qui n’est plus dans son cœur de métier. Cette filiale exerce une activité d’assemblage de composants électroniques, de vente de hardwares et de solutions liées au marché bancaire. La filiale est rentable et peut être, soit intégrée à un grand groupe industriel pour consolider une activité similaire, soit à une structure financière dans le cadre d’un LBO.

 

Objectifs :

Gérer l’équipe comptable qui souffre du départ de plusieurs de ses membres clés  pour réintégration au sein de la société mère.
Rédiger l’ensemble des éléments permettant de préparer la Dataroom.
Présenter les documents aux acquéreurs potentiels et gérer les allers-retours nécessaires à l’évolution du projet.
Soutenir le Directeur Général durant tout le projet.
Mettre en place une nouvelle structure financière afin de rendre la filiale autonome.

 

Mission :

Pour assurer la cession d’une activité non stratégique d’un grand groupe, le manager de transition en charge des aspects financiers avait pour missions principales de :

  • Gérer la finance au jour le jour durant le projet de cession.
  • Etre l’interface avec les banques et les acquéreurs durant les phases de présentation et de négociation.
  • Mettre en place les structures nécessaires à la vie de l’entreprise après cession. En particulier la rendre autonome en termes de système d’information, de contrôle de gestion et de trésorerie.

Au cours de cette mission il était en charge de :

  • Rédiger l’ensemble des documents de l’info mémo au business plan.
  • Recruter les professionnels nécessaires à la « nouvelle » entreprise avec les structures opérationnelles mises en place.
  • La communication financière avec les banques et les acquéreurs, jusqu’à l’intégration du futur directeur financier et 2 mois après l’acquisition.

 

Résultats :

Le Directeur Général a pu se consacrer à la vente de la société, la communication vers le groupe et la gestion des sociétés en France et à l’étranger étant sous contrôle.

La filiale a vu son activité croître durant la mission.

Après le projet de 12 mois, la filiale a fait l’objet d’une acquisition par un groupe Américain afin de consolider l’activité.

La direction financière, à effectif constant, a su intégrer le contrôle de gestion et la gestion de la trésorerie.

 

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